點擊數:1667發布時間:2020-10-12
9月24日,中國(guó)華融收購的(de)880萬張“15華聯債”完成注銷,債券發行人發布了《關于“15華聯債”完成注銷及摘牌的(de)公告》,标志着中國(guó)華融首單違約風險債券收購重組項目成功實施,實現零的(de)突破。
債券發行人受疫情影響出現流動性困難,其公開發行的(de)“15華聯債”無法按原定的(de)期限如(rú)期兌付,涉及銀行、證券、保險、信托、基金等衆多投資者。該項目的(de)成功實施,積極發揮了救助性金融功能幫助上市公司纾困,防範化解了債券市場重大風險事件。
本次業務模式采用債券回售轉售實現債券收購并通過非現金交易申請債券注銷實現債務重組,是中國(guó)華融防範化解存量債券違約風險的(de)首創,得到了深交所、中證登等監管部門的(de)充分肯定和(hé)大力支持。中國(guó)華融将持續貫徹落實黨中央防範化解金融風險的(de)決策部署,充分發揮不良資産管理(lǐ)和(hé)處置專業優勢,以“投行思維”、“創新思維”推動業務轉型發展。(來源:華融資産官網)
日前,經證監會并購重組委2020年(nián)第44次工作會議審核,*ST
夏利重大資産重組(發行股份購買資産)獲無條件通過,中國(guó)鐵物核心資産将實現上市,标志着中國(guó)長(cháng)城資産重點參與的(de)中國(guó)鐵物一(yī)攬子(zǐ)重組完美收官。
發行股份購買資産完成後,中國(guó)長(cháng)城資産将持有上市公司13.11%
股權,成為(wèi)位列中國(guó)鐵物之後的(de)第二大股東。
自(zì)2016年(nián)4月,中國(guó)鐵物爆發債務危機以來,中國(guó)長(cháng)城資産充
分發揮并購重組業務優勢參與其債務重組。2016年(nián)12月,中國(guó)長(cháng)城資産與中國(guó)鐵物、中國(guó)誠通簽署《合作框架協議》,全面參與包括債務重組、資産重組和(hé)重組上市三個階段的(de)中國(guó)鐵物重組工作。2017年(nián)1月,中國(guó)長(cháng)城資産與中國(guó)鐵物、中國(guó)誠通簽署了《資産重組合作協議》,承諾在滿足風控條件下分階段為(wèi)中國(guó)鐵物提供100億元償債資金支持,為(wèi)達成債務重組方案起到了關鍵作用。2018年(nián)12月,中國(guó)鐵物與包括中國(guó)長(cháng)城資産在內(nèi)的(de)7家機構簽署債轉股協議。中國(guó)長(cháng)城資産出資20億元與中國(guó)鐵物、中國(guó)誠通共同組建30億元規模的(de)基金,成為(wèi)債轉股主體——中鐵物晟的(de)最大戰略投資者,是位列中國(guó)鐵物之後的(de)第二大股東。
為(wèi)貫徹落實中央關于深化供給側結構性改革、結構性去(qù)杠杆以及
積極支持實體經濟的(de)各項政策要求,中國(guó)長(cháng)城資産按照市場化、法治化原則,積極參與中國(guó)鐵物整體重組,通過主動型債轉股的(de)創新實踐,即以轉股為(wèi)目的(de)進行私募債收購,再擇機将債權轉股權後重組上市,并以此為(wèi)切入點撬動一(yī)攬子(zǐ)重組方案的(de)實施,最終穩妥解決了中國(guó)鐵物的(de)債務問題。該項目的(de)成功實施,再次驗證了金融資産管理(lǐ)公司并購重組業務在化解大型企業集團債務危機中的(de)核心價值,走出了一(yī)條盤活國(guó)有存量資産、深化供給側結構性改革的(de)新路徑,也彰顯了中國(guó)長(cháng)城資産作為(wèi)中央金融企業的(de)社會責任和(hé)“家國(guó)情懷”。(來源:長(cháng)城資産官網)
9月24日,上海新世紀資信評估投資服務有限公司發布中原資
産管理(lǐ)有限公司信用評級報告,給予中原資産AAA主體信用評級,評級展望為(wèi)穩定。
新世紀評級認為(wèi),中原資産在股東及政府支持、業務結構完善、
區域競争力三個方面具有明顯優勢。
首先,中原資産是由河南省财政廳直接控股的(de)省屬骨幹功能類企
業,在化解地(dì)方金融風險、促進産業轉型升級、推動地(dì)方經濟發展等方面發揮着重大作用;同時,在政策支持、業務開展、資本補充等方面能夠獲得股東及各級地(dì)方政府的(de)有力支持。
評級報告顯示,截至 2020年(nián)7月末,中原資産注冊資本增至50
億元,河南省财政系及其下屬子(zǐ)公司合計持有該公司45.00%的(de)股份,為(wèi)該公司實際控制人。
其次,業務方面,中原資産建立了以不良資産經營為(wèi)主體,以另
類資産管理(lǐ)和(hé)綜合金融服務(融資租賃、商業保理(lǐ)、金融資産交易等)為(wèi)兩翼的(de)協同發展的(de)業務體系,闆塊間業務協同較多,業務結構較為(wèi)均衡。值得注意的(de)是,作為(wèi)地(dì)方資産管理(lǐ)公司,為(wèi)緩解企業短(duǎn)期現金流問題,維護區域經濟和(hé)産業鏈穩定,在風險可(kě)控的(de)前提下,中原資産針對長(cháng)期發展向好但短(duǎn)期存在流動性困難的(de)非金融企業開展不良債權收購業務。截至2020年(nián)3月末,中原資産該項業務共涉及企業98家,總投資為(wèi)242.40億元。
最後,中原資産是河南省內(nèi)第一(yī)家獲批從事不良資産批量收購處
置業務的(de)地(dì)方資産管理(lǐ)公司,同省內(nèi)各級政府及金融機構具有良好合作關系,因此新世紀評級認為(wèi)該公司具備較強的(de)區域市場競争力。
據悉,8月11日,中原資産獲中誠信國(guó)際AAA主體信用等級,
評級展望為(wèi)穩定,有效期一(yī)年(nián)。此次,新世紀評級又給予中原資産AAA主體信用等級,顯示出評級機構對該公司信用的(de)普遍認可(kě)。(來源:中原資産官網)